Sur Majipoor – trois continents immenses, des océans démesurés -, un jeune homme s’éveille.

Il ne se souvient que de son nom: Valentin

Au même instant, des fêtes se préparent; on attend le maître de la planète, le Coronal.

Mais est-il bien celui qu’il paraît être? Tandis que Valentin découvre auprès d’une troupe de jongleurs son aptitude à leur art, il est hanté par d’étranges rêves: il serait le vrai Coronal et l’on aurait transféré son esprit dans un autre corps…

Carabella, une jolie saltimbanque, l’encourage à revendiquer son identité. Mais pour parvenir jusqu’au Coronal, Valentin devra traverser des continents, des océans. La troupe de jongleurs dont il fait désormais partie se rallie à lui…

Tous haïssent le Coronal. Vont-ils pour autant aider Valentin?